導(dǎo)讀
在全球經(jīng)濟基本面持續(xù)疲弱與外部需求低迷的背景下,全球紡織服裝產(chǎn)品銷售額近年來呈下降趨勢。隨著2016年下半年全球經(jīng)濟增長疲軟態(tài)勢略有好轉(zhuǎn),大宗商品價格觸底回升,據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示,2016年全球紡織服裝行業(yè)銷售增長速度略有改善,實際銷售額(扣除通脹因素)為13637.95億美元,同比增長3.35%,增速較2015年小幅改善,結(jié)束了此前連續(xù)三年下滑的態(tài)勢。
【圖表1全球紡織服裝產(chǎn)品實際銷售額及同比增速】

數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測值
非美貨幣大范圍貶值,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭及貿(mào)易壁壘風(fēng)險增加,全球紡織服裝產(chǎn)品出口呈下滑趨勢。諸多發(fā)展中國家積極發(fā)展本國紡織行業(yè)、完善產(chǎn)業(yè)鏈條以減少對進(jìn)口的依賴等因素也助推了這一趨勢。2016年四季度發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟形勢復(fù)蘇及新興經(jīng)濟體經(jīng)濟企穩(wěn),外部需求有所回暖,帶動出口額增速回升。據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示,2016年全球紡織服裝行業(yè)出口金額共計8173億美元,同比增長0.34%,增速較2015年上升0.17個百分點。
【 圖表2 全球紡織服裝產(chǎn)品出口情況(百萬美元,%)】

數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測值
主要出口市場中,美國是我國紡織服裝產(chǎn)品最大的出口目的國,出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以服裝為主。2016年,美國在我國紡織紗線、織物及制品和服裝及衣著配件的出口市場中均列第一位,出口額分別為107.02億美元和306.99億美元,分別占當(dāng)年我國這兩類產(chǎn)品總出口額的10.86%和20.69%。
【 圖表3 2007-2016年我國對美國紡織服裝產(chǎn)品出口情況(億美元,%) 】

數(shù)據(jù)來源:BIP
美國國內(nèi)紡織服裝品市場的增長受長期經(jīng)濟疲軟拖累,增速放緩。據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示,2016年美國紡織服裝行業(yè)實際銷售額為674億美元,同比下降3.05%。美國紡織服裝產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢表現(xiàn)出紡織行業(yè)和服裝行業(yè)產(chǎn)出走勢分化繼續(xù)加大。美國紡織行業(yè)中部分高端產(chǎn)品生產(chǎn)有回流美國趨勢,而美國的服裝和皮革制品行業(yè)產(chǎn)出不斷下降。
【圖表4 2011-2019年美國紡織服裝品實際銷售額(百萬美元,%)】

數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測值
美國紡織服裝市場需求呈穩(wěn)定趨緩態(tài)勢,國內(nèi)消費者信心增加,但消費者將服裝列入非必需品支出,考慮到非必需品的需求收入彈性較大,在經(jīng)濟不穩(wěn)定時期,會影響紡織服裝消費增長。另外,美國從紡織服裝業(yè)快速發(fā)展的亞洲新興經(jīng)濟體進(jìn)口紡織服裝品有增長趨勢,而自我國進(jìn)口有下降趨勢,我國紡織服裝產(chǎn)品出口美國面臨著較大的出口競爭壓力。
【圖表5 美國服裝產(chǎn)品消費情況(十億美元,%) 】

數(shù)據(jù)來源:BMI
注:f代表預(yù)測值
我國對越南紡織服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以紡織品為主。2016年越南是我國紡織紗線、織物及制品的第二大出口市場,服裝及衣著配件出口規(guī)模為第19位,全年出口額分別為100.33億美元和21.35億美元。
【圖表6 2007-2016年我國對越南紡織服裝品出口情況(億美元,%) 】

數(shù)據(jù)來源:BIP
越南紡織服裝業(yè)將維持快速穩(wěn)健發(fā)展,降低了其對我國服裝及衣著附件的進(jìn)口依賴性。紡織服裝業(yè)是越南重要的產(chǎn)業(yè)部門,在越南國民經(jīng)濟中發(fā)揮的作用日益重要,這主要得益于該國數(shù)量眾多且成本較低的勞動力及跨國紡織服裝企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的再分配。根據(jù)IHS預(yù)測數(shù)據(jù),越南服裝業(yè)生產(chǎn)指數(shù)繼續(xù)走高,且未來將持續(xù)在高位運行。紡織品生產(chǎn)指數(shù)低于服裝生產(chǎn)指數(shù),表明越南紡織服裝業(yè)上游生產(chǎn)能力掣肘。受制于紡織技術(shù)和原料的缺乏,其對我國紡織紗線、織物及制品的進(jìn)口依賴性仍然較高。通過對IHS所提供數(shù)據(jù)進(jìn)行計算,2010-2016年,越南紡織業(yè)生產(chǎn)指數(shù)復(fù)合年均增長率為4.65%,服裝業(yè)生產(chǎn)指數(shù)復(fù)合年均增長率為3.91%。
【圖表7 2010-2019年越南紡織服裝業(yè)生產(chǎn)指數(shù)情況(2005=100) 】

數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測值
2016年越南國內(nèi)服裝產(chǎn)品消費增速有所回落,國內(nèi)市場規(guī)模仍然很小,該國服裝生產(chǎn)企業(yè)的主要集中點仍然為出口。服裝出口的增長也間接帶動了紡織原材料和中間體需求的擴大。根據(jù)IHS數(shù)據(jù),2016年越南紡織品表觀需求總額為107.97億美元,同比增速小幅下滑至3.71%,主要原因在于2016年越南服裝產(chǎn)品出口與國內(nèi)需求增速下滑,導(dǎo)致服裝企業(yè)對作為原料的紡織品需求有所減少。
【圖表8 2011-2019年越南紡織服裝行業(yè)需求情況(百萬美元,%) 】

數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測值
我國紡織服裝產(chǎn)品出口孟加拉國的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以紡織紗線、織物及制品為主。2016年孟加拉國是我國紡織紗線、織物及制品的第四大出口市場,全年出口額為51.83億美元,而全年服裝及衣著附件出口額僅為2.27億美元。
【圖表9 2007-2016年我國對孟加拉國紡織服裝品出口情況(億美元,%)】

數(shù)據(jù)來源:BIP
孟加拉國服裝制造業(yè)發(fā)展迅速。服裝制造業(yè)在孟加拉國的經(jīng)濟中扮演著相當(dāng)重要的角色,該行業(yè)約占工業(yè)總產(chǎn)值的38%,行業(yè)出口收入占國家出口所得的比重超過80%。其中,成衣制造業(yè)快速增長,主要受內(nèi)外部利好因素帶動,并且預(yù)計將繼續(xù)保持當(dāng)前增長速度。而紡織服裝業(yè)的上中游--紡紗、織布及印染整等紡織業(yè)系較弱的一環(huán),不論在出口價值及就業(yè)人數(shù)等各方面均不及成衣業(yè)重要。在未來相當(dāng)長的一段時期,孟加拉國紡織服裝行業(yè)出口增長動力將持續(xù)強勁,這將帶動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
【 圖表10 2010-2019年孟加拉國紡織服裝業(yè)生產(chǎn)指數(shù)(2005=100) 】

數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測值
在出口推動下,孟加拉國服裝制造業(yè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展及產(chǎn)量走高,催生出對棉花、布料等紡織原料的需求,而孟加拉國國內(nèi)對服裝的需求規(guī)模較小。孟加拉國對紡織原料和中間體的巨大需求,吸引了包括歐、美、日、韓和中國在內(nèi)的大量資金投入到孟加拉國紡織業(yè)。短期內(nèi),孟加拉國紗線、面料等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平還難以滿足下游服裝制造業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴大帶動的需求增長,我國紡織品對孟加拉國出口將繼續(xù)增長。
【圖表11 2007-2016年我國對孟加拉國紡織服裝品出口情況(億美元,%) 】

數(shù)據(jù)來源:BIP
我國對日本紡織服裝產(chǎn)品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以服裝及衣著附件為主。2016年日本是我國服裝及衣著附件的第二大出口市場,紡織紗線、織物及制品的第五大出口市場,全年出口額分別為161.16億美元和42.34億美元。
【 圖表12 2007-2016年我國對日本紡織服裝產(chǎn)品出口情況(億美元,%)】

數(shù)據(jù)來源:BIP
日本紡織服裝市場需求低迷,消費者信心指數(shù)低迷,實際購買力下降,個人消費支出下降,近期紡織服裝及配件零售額呈大幅下降趨勢。2016年紡織服裝產(chǎn)品銷售額繼續(xù)下滑,無法阻止其下降趨勢。其中,服裝產(chǎn)品銷售額為106.01億美元,同比下降4.14%,降幅較上年有所收窄;紡織產(chǎn)品銷售額為112.22億美元,同比下降1.86%,與上年增速幾乎持平。
【 圖表13 2011-2019年日本紡織服裝產(chǎn)品銷售情況(百萬美元,%) 】


數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測值
日本是全球排名第四的紡織服裝消費市場。IHS數(shù)據(jù)顯示,2016年日本紡織服裝產(chǎn)品實際消費額達(dá)到516.35億美元,同比下降8.6%日本紡織服裝市場對進(jìn)口的依賴度較高,2016年該國共進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品394.09億美元,占總消費額的76.33%;總體而言,日本進(jìn)口產(chǎn)品占據(jù)主要市場份額,并且預(yù)計中短期內(nèi)這一趨勢仍將保持。
【 圖表14 2011-2019年日本紡織服裝產(chǎn)品消費與進(jìn)口情況(百萬美元,%) 】

數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測值
2016年全年,我國紡織服裝行業(yè)運行總體呈平穩(wěn)趨降態(tài)勢,投資規(guī)模繼續(xù)擴大,投資增速略有回升;重點產(chǎn)品產(chǎn)、銷量呈現(xiàn)不同程度增長,但增速均較上年同期下滑;受制于內(nèi)外需增長乏力和出口形勢低迷,行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額均雖有增長,但同比增速持續(xù)下降;整體景氣度不斷走低,但仍處景氣區(qū)間。
【 圖表15 我國紡織服裝企業(yè)景氣指數(shù)情況 】

數(shù)據(jù)來源:WIND,國家統(tǒng)計局
2016年全年,全球經(jīng)濟基本面不佳導(dǎo)致外部需求低迷,我國紡織服裝產(chǎn)品出口形勢不佳,且下降趨勢有所擴大。紡織品和服裝出口雙雙下降。服裝依然是我國紡織服裝產(chǎn)品出口的主要組成部分,服裝出口的疲軟態(tài)勢不減,是紡織服裝產(chǎn)品出口整體下滑的主要因素。與此同時,受亞洲其他新興經(jīng)濟體,尤其是東盟和南亞國家同類產(chǎn)品擠占,我國紡織服裝產(chǎn)品在美國、歐盟、日本三大傳統(tǒng)市場中所占市場份額繼續(xù)下降。
【 圖表 16 2007-2016年我國紡織服裝產(chǎn)品出口額及同比增速(億美元,%) 】

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