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童裝生意好做與否,她們才是決定因素

來源:第一財經(jīng)周刊 發(fā)布時間:2018年06月01日

2017年3月,太平鳥童裝線Mini Peace加推了一個新的Baby系列,主打2歲左右的嬰童裝,將原本3到10歲的覆蓋區(qū)間再往前做了擴(kuò)展。

這一產(chǎn)品策略的基礎(chǔ),是Mini Peace 2016年的營收數(shù)據(jù),當(dāng)年其銷售額漲幅達(dá)到65.91%,“現(xiàn)在85后和90后的父母在孩子剛剛滿2歲時——更小的孩子穿的就是連體衣了,在時尚表達(dá)上會有斷層——已經(jīng)把焦點從奶粉和尿不濕轉(zhuǎn)移到穿著上,時尚低齡化這一塊的市場還是空白?!碧进B童裝事業(yè)部總經(jīng)理施朝祺說。

成立于2011年的Mini Peace,曾經(jīng)是一個“差點被放棄”的項目。在最初的一年時間內(nèi),有些門店接近一個星期都沒有銷售額,但2014年之后情況逆轉(zhuǎn),Mini Peace總共開出了近763家門店——之前4年的門店總和不過8家。

天貓母嬰品類總監(jiān)杜宏觀察到的市場轉(zhuǎn)折點也大致始于2014年,這一年入駐天貓平臺的商家和SKU的總量都增加了30%。


蜂擁而至的品牌大致能分成3類:最早的是優(yōu)衣庫、Gap和H&M等原先就擁有線下童裝實體銷售渠道的國際品牌,它們在2014年將童裝業(yè)務(wù)上線;另一種是以太平鳥、江南布衣和MO&Co.為代表的本土風(fēng)格化服裝品牌,它們也先后開設(shè)了童裝線并進(jìn)駐天貓;2015年之后,一批互聯(lián)網(wǎng)童裝原創(chuàng)品牌也相繼開出天貓店和淘寶店。杜宏并沒有透露具體數(shù)據(jù),但他表示整個童裝類目的業(yè)績有了激增。


根據(jù)智研咨詢提供的數(shù)據(jù),2010年,中國童裝市場的銷售規(guī)模只有840億元,這一數(shù)字在2017年已經(jīng)激增至1720億元。2013年以來,國家啟動的二孩政策也對童裝市場是明顯的利好消息。另一市場咨詢機(jī)構(gòu)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的報告也預(yù)計,2016年到2021年童裝行業(yè)的復(fù)合增速將達(dá)到6.3%,高于服裝市場整體表現(xiàn)。


“童裝市場現(xiàn)在是我們最大的蛋糕,因為行業(yè)的寡頭效應(yīng)還沒有出現(xiàn),每個品牌都有爭當(dāng)頭部品牌的機(jī)會?!笔┏飨颉兜谝回斀?jīng)周刊》列舉了一組數(shù)據(jù),“男裝市場的前十大品牌基本瓜分了一半以上的市場,但童裝市場排名前十的品牌加起來可能20%的市場份額都不到?!倍@剩下的80%,足以吸引各種品牌入場競爭。

大部分的85后、90后或是更早一代人而言,關(guān)于自己小時候著裝品牌的記憶恐怕都是空白的?!斑^去買童裝,大家都是買unbrand的,現(xiàn)在85后和90后成為父母,他們開始買brand了,這片市場之前一直是空白。只要品牌有意識培養(yǎng)這個市場,市場就會回應(yīng)?!绷_蘭貝格執(zhí)行總監(jiān)季曉燕告訴《第一財經(jīng)周刊》。

而且童裝行業(yè)還有一個特殊的消費(fèi)特征,那就是體驗者并非消費(fèi)者,絕大多數(shù)時候,父母才是最終的購買決策者,而他們自身的服裝消費(fèi)習(xí)慣會像影子一樣投射到孩子身上,并寄希望于在潛移默化中培養(yǎng)孩子的審美意識。

這為很多原本就有市場關(guān)注度的成人服裝品牌開設(shè)童裝線創(chuàng)造了一個絕佳的條件,Mini Peace、jnby by JNBY和little MO&Co.其實都是這個路徑。

由成人服飾品牌衍生出的童裝,幾乎一眼就能捕捉到與主品牌設(shè)計風(fēng)格、品牌調(diào)性相似的基因。如ZARA童裝的設(shè)計樣式也會偏歐美風(fēng),Mini Peace一些款式的黑色衛(wèi)衣背后會印上大塊米老鼠卡通圖案,而jnby by JNBY的模特推薦穿搭就是江南布衣當(dāng)季的款式,只不過按比例收縮了大小?!百徺I太平鳥的都是年輕的新生代消費(fèi)者,他們對時尚有一定的渴望和認(rèn)知,當(dāng)他們組成家庭后,也一定會讓孩子去追求時尚,我們是為他們提供產(chǎn)品?!笔┏髡f。

成人服飾品牌衍生出的童裝,與主品牌的設(shè)計風(fēng)格、品牌調(diào)性相似。

當(dāng)這個消費(fèi)群體本身從80后向85后、90后轉(zhuǎn)移,他們的童裝審美也在發(fā)生變化。在2014年之前,Mini Peace還喜歡用蕾絲或者流行色做點綴,但更年輕的家長認(rèn)為這“不夠洋氣”,于是他們也改為和當(dāng)下流行的小黃人、蜘蛛俠等卡通人物結(jié)合。

33歲的陳琳生活在南京,有一個5歲的兒子小亦。小亦4年前還在穿爬服時,陳琳就開始打扮他。陳琳的首要需求是穿著安全舒適,比如根據(jù)她個人的經(jīng)驗,關(guān)于貼身衣物,純棉材料的優(yōu)衣庫是首選,Gap的經(jīng)典連帽衛(wèi)衣也是每季必入。但外穿,尤其是外出時,陳琳很愛給小亦拍照,這些主打舒適、高性價比的產(chǎn)品就不在考慮范圍內(nèi)了,“快時尚的外套樣式太素了,沒有風(fēng)格?!标惲罩绹a(chǎn)品牌巴拉巴拉,但又認(rèn)為“圖案太過花哨,不想讓孩子穿得那么復(fù)雜”。

看《爸爸去哪兒》時,陳琳很喜歡其中天天的穿著,“覺得很精神很帥氣”。通過搜索了解天天穿的是Mini Peace之后,她每次逛街時都會去門店里搜羅一下,看是否有合適的打折款式,而且店員經(jīng)常會以“可以搭配成親子裝”作為說辭打動她給丈夫和兒子各買一套。

“很多童裝品牌的樣式都比較幼稚,上面印有花花綠綠的熊或者娃娃的圖案,而小太平鳥的服裝比較成人化一點,比如干凈的白襯衫配個黑色領(lǐng)結(jié),兩歲多的孩子模仿大人的樣子,很帥?!彼f。

陳琳也有為兒子置裝的心理預(yù)算,她能接受一件衛(wèi)衣不超過500元,一條褲子不超過300元,然而她在Mini Peace購買過最貴的一件羽絨服,打完8折也超過了1000元。這個價格一點也不比成人服裝便宜。但對于生活在二線城市,且每個月收入超過萬元的陳琳來說,價格并不是她會優(yōu)先考慮的問題,她最在意的還是面料以及風(fēng)格。對于經(jīng)常會弄臟的褲子,陳琳多數(shù)時候會挑選單條均價在100元上下的巴拉巴拉。

由森馬服飾集團(tuán)創(chuàng)立于2002年的巴拉巴拉,在國內(nèi)起步較早,在廣闊的新一線甚至更低線的城市,它可能是最早對年輕父母做品牌教育的童裝品牌,如今仍有很大的知名度和客群。2016年,巴拉巴拉為森馬貢獻(xiàn)了超過50億元的營收,占集團(tuán)業(yè)績的近一半。

巴拉巴拉的童裝符合中國傳統(tǒng)審美對童裝的想象,喜好用大紅、金色等高飽和度的色彩,并印制卡通圖案、點綴蕾絲和花邊等,且當(dāng)季服裝經(jīng)常有較大力度的折扣促銷,通常一件羽絨服的折后價大約為500元、一條棉褲折扣價100元左右,大眾化的價格契合了絕大部分父母“孩子長得很快,不用買太貴的衣服”的心理。

和前述幾個因為從前的消費(fèi)者變成父母而誕生的童裝品牌相比,巴拉巴拉這種第一代童裝不但在設(shè)計審美上是完全不同的風(fēng)格,價格體系也有不同。

施朝祺告訴《第一財經(jīng)周刊》,Mini Peace在設(shè)計價格體系時,會以成本為基礎(chǔ),參考成人服裝的價格定位,再通過競品調(diào)研了解整個行業(yè)的定價,最后綜合目標(biāo)受眾的年家庭收入得出。

little MO&Co.的母公司EPO時尚集團(tuán)副總裁、市場推廣總監(jiān)陳嵐和施朝祺給出了相同的答案。她表示,little MO&Co.的價格介于高街和奢侈品品牌之間的中間位置層,這個定價有品牌定位的功能,可以將little MO&Co.與以跑量為主的大眾品牌區(qū)隔開,而且從整個行業(yè)看,童裝目前的定價倍率其實反而低于成人服裝。

當(dāng)然,在成人服裝品牌的基礎(chǔ)上推出童裝線,并不是把所有事情同比縮小那么簡單。假如直接套用成人服裝的供應(yīng)鏈和運(yùn)營模式,很可能會走彎路。

Mini Peace在2011年剛上市時,就選用和成人服裝一樣的面料,還設(shè)計了和成人線一樣的oversize風(fēng)格的衣服,門店內(nèi)配置的是帶門鎖的木質(zhì)試衣間,上新的策略也和成人服裝同步,“當(dāng)時的業(yè)績很糟糕,比如家長其實習(xí)慣提前很久就給小孩準(zhǔn)備好下一季的衣服,小孩也不會一個人待在門店試衣間里。”施朝祺告訴《第一財經(jīng)周刊》。

經(jīng)過市場調(diào)研,Mini Peace改良了生產(chǎn)流程,比如用美棉替代國產(chǎn)棉,開辟了新的專屬生產(chǎn)線,招收手更小巧的女工,能加快像“翻袖子”這類操作細(xì)節(jié)的速度。

而且在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),童裝有比成人服裝更為嚴(yán)苛的質(zhì)檢,這也是耗費(fèi)成本的大頭。為了保證安全性,每件童裝都要經(jīng)過耐唾液度、甲醛、重金屬等標(biāo)準(zhǔn)檢測。施朝祺表示,“童裝在生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)量檢驗的標(biāo)準(zhǔn)上的支出要比成人服裝多得多,賺的倍率也比成人服裝少,但這塊市場非常大,而且明顯是上升的,所以品牌還是想進(jìn)來?!?/p>

而想控制成本,他認(rèn)為只能依靠規(guī)模效應(yīng)。“只有在這個市場中占有率逐漸提高,產(chǎn)量增大,后臺生產(chǎn)的費(fèi)用才能降下來。”

不過,隨著國內(nèi)電商行業(yè)的繁榮,家居和服裝行業(yè)的新創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)品牌越來越多,傳統(tǒng)的生產(chǎn)供應(yīng)鏈模式也在發(fā)生變化,一些工廠開始適應(yīng)小批量接單、并根據(jù)品牌節(jié)奏靈活調(diào)整訂單的供應(yīng)模式,這就為2015年前后涌現(xiàn)的獨(dú)立童裝設(shè)計品牌創(chuàng)造了條件。

2014年成立的原創(chuàng)童裝品牌納桔的創(chuàng)始人張艷是一位4歲女孩的媽媽,她生活在上海,正是給孩子買衣服的體驗讓她有了創(chuàng)業(yè)計劃。

“像巴拉巴拉這些本土品牌要滿足大眾市場,衣服的品類多,講究實用,但審美和設(shè)計無法滿足我們的需求;國外代購的品牌童裝又會特別貴;而快時尚的童裝又千篇一律幾乎沒有設(shè)計語言。”張艷認(rèn)為市場上能滿足在一線城市生活、更看重產(chǎn)品品質(zhì)的中產(chǎn)階級年輕媽媽的童裝品牌并不多,而且她們一旦認(rèn)定某些品牌,具有很高的品牌忠誠度。

孟詩語和張艷有相同的煩惱。她給6歲的兒子木木購買童裝時,雖說也將舒適度排在第一位,但仍想讓他“穿得帥氣些”。平時,木木穿得最多的是英國品牌Next、優(yōu)衣庫和Gap等,孟詩語從來沒有買過太平鳥和江南布衣等本土品牌,大致了解過這些品牌的童裝風(fēng)格后她認(rèn)為“木木很難駕馭,也不想去了解”。

通過朋友圈,孟詩語接觸到了互聯(lián)網(wǎng)童裝原創(chuàng)品牌壹果,“手感柔軟、不浮毛、洗了不褪色”的第一次購物體驗給她留下了好感,有設(shè)計特點又不花哨的樣式滿足了她“希望木木穿得特別一點,但撞衫幾率又不高”的需求。而且T恤70多元、外套300元左右的價格定位剛好符合她“高性價比”的購物理念。如今,她幾乎每隔一段時間就會看看壹果有沒有上架新款。

壹果由凡客誠品原聯(lián)合創(chuàng)始人鐘愷欣在2016年創(chuàng)立,獲得天使輪和A輪融資之后,同年7月開設(shè)了天貓旗艦店。以微信公眾號鏈接到官方店鋪的形式測試市場。

這些原創(chuàng)品牌獲取第一批種子用戶的途徑無外乎微博和微信。壹果“GOTS認(rèn)證”(全球有機(jī)紡織品標(biāo)準(zhǔn))為賣點先在媽媽的朋友圈中傳播,納桔則是在微博上用轉(zhuǎn)贈這種簡單粗暴又有效的形式擴(kuò)大效應(yīng)。

納桔一個名為“春天來了”的微信群有415名用戶,每天群里都會有上千條對話。今年2月初,納桔設(shè)計了一件帶恐龍圖案的藍(lán)色衛(wèi)衣,設(shè)計人員預(yù)先將設(shè)計圖的一部分po到群里預(yù)熱,媽媽們立即響應(yīng),積極地針對色彩、圖案提出自己的意見。甚至連生產(chǎn)北方冬天必備的“毛褲”,納桔的產(chǎn)品靈感也是來源于群里的反饋。除此之外,這里就像一個家長交流群,話題的討論范圍能從美妝輻射到育兒經(jīng)。

“這些媽媽群的粉絲質(zhì)量特別高,她們認(rèn)同你的審美和價位,傳播影響力也很大,而且也會給我們的設(shè)計提供一些經(jīng)驗?!睆埰G說。

從設(shè)計風(fēng)格看,這些把市場定位在一線和新一線城市的原創(chuàng)品牌不會用過于豐富的色彩和亮片、珍珠和蕾絲等亮閃閃的配飾,而是以柔和的白色、藍(lán)色、粉色等純色和棉質(zhì)材料為主。鐘愷欣給設(shè)計團(tuán)隊提出的要求是“材質(zhì)要選用已有的材料”“一件衣服上不要超過3個時尚點,可以有一些小趣味和小時尚”,此外還要考慮功能性,將兒童蹦跳的生活場景考慮在內(nèi),比如“做斗篷袖子下部不能漏風(fēng)”“裙子不能過長”等。


獨(dú)立童裝品牌的產(chǎn)品海報講究設(shè)計感。

根據(jù)壹果提供的數(shù)據(jù),目前銷售額排名第一第二的城市分別是北京和上海,而在納桔,冬季的客單價大約500元左右,復(fù)購率在60%到70%之間,夏季款的復(fù)購率最高能達(dá)到80%,單品的銷量通常在2000件左右。

不過對這些獨(dú)立原創(chuàng)服裝品牌來說,雖然有了愿意接小單子的工廠,庫存仍是一個嚴(yán)峻的問題。目前它們采取了一定辦法將損失降到最低:在生產(chǎn)端,用更高的利潤說服工廠采用柔性供應(yīng)鏈模式;而在終端,盡管會影響購物體驗,他們還是經(jīng)常采用預(yù)售方式來提前預(yù)估銷量。

例如壹果會在一件成衣完成打樣后,先小批量生產(chǎn),同時開啟網(wǎng)店預(yù)售,收到訂單后,工廠再升級式翻動滾單,前后交付至少要半個月時間。

“工廠現(xiàn)在其實不怕訂單量小,但最好下的訂單量能夠滾動再生產(chǎn),也就是不停地做?!辩姁鹦勒f,但這是最理想的情況,小品牌只能在銷售后及時將補(bǔ)單給到工廠,雙方也需要磨合的過程。

納桔至今不敢輕易參與“棒棒糖”這類親子生活分享平臺上的團(tuán)購活動,也是擔(dān)心貨物儲備不夠或者銷量預(yù)估錯誤造成庫存積壓。發(fā)展近3年后,納桔才形成了上千件基本款和銷售旺季每周上新的固定節(jié)奏?!艾F(xiàn)在我們?nèi)栽诓煌Q芯夸N售數(shù)據(jù),將整個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計得更合理一些,將供應(yīng)鏈做得更好。問題是解決不完的?!睆埰G說。

當(dāng)一個行業(yè)從藍(lán)海變?yōu)榧t海時,意味著市場要經(jīng)歷一輪優(yōu)勝劣汰的洗牌。Gap Kids就是一個例子。2010年來到中國時,用四年時間以0.6%的市場占有率排名童裝市場第七,而根據(jù)歐睿咨詢對2017年的童裝市場統(tǒng)計數(shù)據(jù),它已經(jīng)跌出了前十。


在季曉燕看來,當(dāng)下童裝生意比拼的已經(jīng)不是性價比,而是風(fēng)格極致化,這是品牌的一個機(jī)會?!安辉偈侵爸v究實惠的年代了,童裝有點變成家庭品位的標(biāo)簽。品牌如果認(rèn)準(zhǔn)了某種風(fēng)格,就要往那個方向做到極致?!彼f。

關(guān)于比拼風(fēng)格,陳嵐對little MO&Co.充滿自信,“我們根本不擔(dān)心競爭力,快時尚品牌和我們不是一個level,也沒有任何個性。我們的設(shè)計有更多時髦的元素,比如機(jī)車皮衣就是消費(fèi)者用中間價位的價格就能買到奢侈品服裝的設(shè)計?!?/p>

施朝祺則認(rèn)為,中國的童裝行業(yè)已經(jīng)過了2015年至2016年的緊繃狀態(tài),當(dāng)下各個品牌的訴求點不同,那80%、價值1200億元的市場空間對所有競爭者都非常具有吸引力。

當(dāng)然別忘了還有另一點,那便是二孩政策的放開。這個市場只會越來越熱鬧。


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