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一、品質(zhì)消費(fèi)=品牌+質(zhì)量，利好大眾休閑服飾龍頭

1、質(zhì)量提升：消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出更高的要求，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新優(yōu)化的品牌商受益

消費(fèi)者對(duì)商品質(zhì)量要求更高，服裝消費(fèi)品質(zhì)需求顯著

通過阿里品質(zhì)消費(fèi)指數(shù)來觀察商品“質(zhì)量”的變化，通過社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速來觀察商品“數(shù)量”的擴(kuò)張速度?？梢园l(fā)現(xiàn)，從2012~2017年的5年間，阿里品質(zhì)消費(fèi)指數(shù)上升7.2個(gè)點(diǎn)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速下降5.3個(gè)點(diǎn)。

在服裝商品中，消費(fèi)者也表現(xiàn)出對(duì)質(zhì)量的較高偏好。

阿里品質(zhì)消費(fèi)指數(shù)與社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增速

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2017年消費(fèi)者網(wǎng)購服裝考慮的因素

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2、品質(zhì)服務(wù)：體驗(yàn)式消費(fèi)興起，服裝電商洗牌，更優(yōu)服務(wù)成重點(diǎn)

體驗(yàn)式消費(fèi)興起

購物中心購物體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)明顯，百貨渠道也紛紛增加體驗(yàn)式消費(fèi)元素。大眾龍頭擁抱體驗(yàn)式消費(fèi)趨勢(shì)，增強(qiáng)線下服務(wù)。

電商服飾洗牌

線下渠道體驗(yàn)性佳，不會(huì)輕易被線上品牌替代。線下布局較成熟的大眾品牌在與淘品牌的競(jìng)爭(zhēng)中重拾競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)購物中心數(shù)量快速增長(zhǎng)

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歷年雙十一銷量前十女裝中淘品牌數(shù)量減少

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二、三四線崛起，服裝消費(fèi)空間廣闊

1、市場(chǎng)空間：三四線城市消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，服裝行業(yè)迎來機(jī)遇

2005年起，三四線社消占比和增速均有所提升，其原因是:

人口流動(dòng)：一二線城市政策出臺(tái)，限制人口流入，導(dǎo)致三四線城市人口回流，城鎮(zhèn)化速度加快；

收入增長(zhǎng)：我國(guó)三四線進(jìn)入消費(fèi)率提升階段。

三四線城市社零占比增長(zhǎng)

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三線城市社零增速超過一二線城市

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三、細(xì)分領(lǐng)域崛起，高端女裝、童裝童鞋、高檔休閑看點(diǎn)紛呈

1、高端女裝：我國(guó)高端女裝行業(yè)增速超過服裝行業(yè)整體增速

我國(guó)高端女裝行業(yè)增速超過整體服裝行業(yè)增速

2012~2016年間，我國(guó)高端女裝行業(yè)規(guī)模從867億元增長(zhǎng)至2300億元，年復(fù)合增速為27.62%，遠(yuǎn)超同時(shí)期服裝行業(yè)年復(fù)合增速4.94%。并且這期間我國(guó)高端女裝行業(yè)增速呈上升趨勢(shì)，而服裝行業(yè)整體規(guī)模增速呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

我國(guó)高端女裝市場(chǎng)規(guī)模及其增速

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我國(guó)服裝市場(chǎng)規(guī)模及其增速

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2、童裝童鞋：高景氣度行業(yè)，動(dòng)力足空間廣

2017~2022年我國(guó)童裝、童鞋市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速分別達(dá)11.77%、 8.03%，發(fā)展動(dòng)力充足、前景廣闊

規(guī)模增速：2017年我國(guó)童裝、童鞋市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)266億美元、 79億美元；預(yù)計(jì)2017~2022年復(fù)合增速可達(dá)11.77%、8.03%增長(zhǎng)動(dòng)力：1）二胎政策放開帶來嬰童行業(yè)“量”的增長(zhǎng)；2）生育年齡推遲，育兒資金更充裕，促嬰童用品“質(zhì)”的提升空間廣闊：1）2017年中日美三國(guó)人均童裝消費(fèi)分別為57/136/253美元，人均童鞋消費(fèi)分別為5.7/6.4/30.3美元，對(duì)比海外成熟市場(chǎng)，我國(guó)童裝童鞋人均消費(fèi)仍有較大的提升空間。

我國(guó)童裝市場(chǎng)規(guī)模及其增速

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我國(guó)童鞋市場(chǎng)規(guī)模及其增速

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3、高端休閑：千億藍(lán)海、超10%增速，需求驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁

旅游消費(fèi)+個(gè)性化需求+購買力增強(qiáng)，需求撬動(dòng)高檔休閑行業(yè)高增長(zhǎng)

休閑服飾：預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)成人休閑服裝市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)7951億，預(yù)計(jì)2016-2019復(fù)合增速為5.47%。

高檔休閑：占比提升，16年達(dá)12.30%；由此可推算，16年我國(guó)高檔休閑服飾規(guī)模達(dá)790.28億元，2011~16年復(fù)合增速11.75%。驅(qū)動(dòng)因素：1）休閑旅游促休閑服飾需求上升；2）滿足新世代個(gè)性化需求；3）消費(fèi)升級(jí)下消費(fèi)結(jié)構(gòu)向中高檔轉(zhuǎn)移。

2011-2019E國(guó)內(nèi)成人休閑服飾市場(chǎng)規(guī)模及增速

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2011-2016E國(guó)內(nèi)高中低檔休閑服飾市場(chǎng)規(guī)模占比

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