埃及,一個(gè)紡織業(yè)生產(chǎn)可以追溯到數(shù)千年前的文明古國(guó),一個(gè)以超優(yōu)質(zhì)長(zhǎng)絨棉聞名世界的北非大國(guó)。作為“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重要節(jié)點(diǎn),隨著“一帶一路”建設(shè)向非洲大陸的深入,越來越多的中國(guó)企業(yè)赴埃尋求國(guó)際產(chǎn)能合作機(jī)會(huì)。
埃及初印象
埃及地跨亞、非兩洲,隔地中海與歐洲相望,國(guó)土面積100.145平方公里,94%的國(guó)土被沙漠覆蓋,可耕種面積大多位于尼羅河河谷和三角洲附近,全國(guó)共有人口9650萬左右,是非洲第三人口大國(guó)。
首都開羅是埃及的政治、經(jīng)濟(jì)和商業(yè)中心,人口接近1900萬,是阿拉伯和非洲國(guó)家人口最多的城市。
2011年埃及政局持續(xù)動(dòng)蕩,經(jīng)濟(jì)陷入困境,外國(guó)投資下滑超過70%,投資環(huán)境惡化。2014年起,埃及政局趨于穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)狀況明顯好轉(zhuǎn)。IMF預(yù)計(jì),埃及2017/2018財(cái)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將超過5%(埃及財(cái)年為每年7月1日至次年6月30日)。
埃及紡織服裝業(yè)發(fā)展概況
埃及是世界上少數(shù)擁有較為完整紡織產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家之一,也是非洲大陸最大的棉花種植和紡織品生產(chǎn)集群地之一。紡織產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值約為100億美元,占埃及全國(guó)GDP比重的3%左右,占制造業(yè)總產(chǎn)值比重的27%,其中服裝業(yè)產(chǎn)值32億美元。
埃及目前擁有7150家紡織服裝企業(yè),占全國(guó)注冊(cè)企業(yè)總數(shù)的20%以上,其中服裝工廠超過1500家。紡織服裝業(yè)吸納就業(yè)人數(shù)超過150萬人,約占全國(guó)工業(yè)就業(yè)人口的30%,紡織品服裝出口占埃及非石油天然氣類貨物出口的15%左右。
埃及紡織服裝業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
棉花和勞動(dòng)力兩大優(yōu)勢(shì)
棉花是埃及最主要的農(nóng)作物和經(jīng)濟(jì)作物,主要品種為長(zhǎng)絨棉(33mm以上)。埃及長(zhǎng)絨棉品質(zhì)優(yōu)良,世界聞名。2010年以來埃及棉花種植面積和產(chǎn)量大幅下降,本地棉紗廠七成左右棉花需求依賴進(jìn)口。政局穩(wěn)定后,埃及政府多次重申棉花種植重要性,目前正進(jìn)行多項(xiàng)棉花新品種研發(fā)及多渠道擴(kuò)大種植面積。
埃及人口超過9000萬,勞動(dòng)力資源豐富。埃及紡織產(chǎn)業(yè)工人工資在全球范圍內(nèi)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。目前,埃及普通工人工資約為80-100美元每月,擁有一定技術(shù)的紡織工人的月工資約為150美元,管理人員月工資約為300美元。
企業(yè)發(fā)展不均衡問題突出
埃及國(guó)有紡織企業(yè)運(yùn)營(yíng)步履艱難,3家最大的國(guó)有紡織公司主要訂單來自軍方,嚴(yán)重缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。私營(yíng)企業(yè)發(fā)展不均衡問題突出,中小型企業(yè)受政局動(dòng)蕩、外匯短缺和進(jìn)口購(gòu)匯困難問題影響,經(jīng)營(yíng)困難。
部分大型私企擁有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,世界最大機(jī)織地毯生產(chǎn)企業(yè)之一--Egypt Oriental Weavers Carpet Company年生產(chǎn)量可達(dá)1.1億立方米,占埃及該類產(chǎn)品總市場(chǎng)份額的85%,占美國(guó)地毯進(jìn)口市場(chǎng)的25%,歐洲地毯進(jìn)口市場(chǎng)的20%。
紡織產(chǎn)業(yè)集群化趨勢(shì)明顯
近年來,借助便利的交通樞紐優(yōu)勢(shì),埃及已經(jīng)形成3個(gè)以運(yùn)河、港口等為中心的紡織產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí),埃及政府正在興建紡織服裝工業(yè)區(qū),位于Sadat市的紡織服裝工業(yè)區(qū)建設(shè)程序已經(jīng)啟動(dòng)。
埃及紡織服裝業(yè)對(duì)外貿(mào)易情況
美國(guó)、歐盟和阿拉伯國(guó)家是埃及紡織品服裝最主要的出口市場(chǎng),對(duì)美和歐盟的紡織品服裝出口分別占埃及出口總額的45%和38%。中國(guó)、土耳其和孟加拉是其主要進(jìn)口來源國(guó)。
埃及紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易自2008年開始進(jìn)入明顯增長(zhǎng)階段。受全球消費(fèi)需求低迷影響,2016年,埃及全年出口紡織品、服裝同比下降17.1%和15.3%。
2017年埃及出口紡織品服裝28.22億美元,同比增長(zhǎng)12%,占埃及全年貨物出口貿(mào)易總額的10.9%。
從重點(diǎn)出口產(chǎn)品來看,梭織服裝占埃及紡織品服裝出口總額的比重最大,出口金額為9.11億美元,占比32.28%,次是棉紡類產(chǎn)品(棉花、棉紗線及棉質(zhì)面料),第三是針織服裝,地毯類產(chǎn)品排名第四。
2017年埃及進(jìn)口紡織品服裝34.83億美元,同比增長(zhǎng)20.9%,占埃及全年貨物進(jìn)口總額的5.25%。
從重點(diǎn)進(jìn)口產(chǎn)品來看,化學(xué)纖維長(zhǎng)絲面料全年進(jìn)口金額達(dá)9.45億美元,在其行業(yè)進(jìn)口總額中占比最大,其次是化學(xué)纖維短纖面料,棉紡類產(chǎn)品排名第三,進(jìn)口排名第四位的是梭織服裝。
埃及紡織服裝業(yè)吸引外資情況
紡織服裝業(yè)是當(dāng)前埃及政府認(rèn)定的工業(yè)和外貿(mào)發(fā)展五大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一,也是吸引外資的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。埃及政府提出紡織產(chǎn)業(yè)2025年發(fā)展愿景,當(dāng)前正在興建和招標(biāo)的紡織服裝工業(yè)區(qū)是埃及吸引海外投資紡織產(chǎn)業(yè)的重要途徑。
目前在埃投資的紡織企業(yè)主要以鄰國(guó)土耳其為主,中國(guó)近年開始關(guān)注埃及,部分中小紡織企業(yè)在埃及設(shè)廠,山東如意等領(lǐng)軍企業(yè)也正在計(jì)劃對(duì)埃投資。GAP、Pierre Cardin、Marks&Spencer等知名品牌已經(jīng)在埃及設(shè)置代工工廠。
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