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板塊行情:上周,SW紡織服裝板塊下跌5.82%,滬深300下跌3.85%,紡織服裝板塊落后大盤1.97個百分點。其中SW紡織制造板塊下跌5.88%,SW服裝家紡下跌5.79%。從板塊的估值水平看,目前SW紡織服裝整體法(TTM,剔除負值)計算的行業(yè)PE為22.95倍,SW紡織制造的PE為19.99倍,SW服裝家紡的PE為24.49倍,滬深300的PE為12.12倍。SW紡織服裝的PE低于近1年均值。

公司行情:本周漲幅前5的紡織服裝板塊公司分別為:華斯股份(+6.72%)、魯泰A(+3.04%)、振靜股份(+0.62%)、富安娜(+0.43%)、美盛文化(+0%);本周跌幅前5的紡織服裝板塊公司分別為:貴人鳥(-34.34%)、美爾雅(-22.32%)、三夫戶外(-20.47%)、棒杰股份(-19.16%)、康隆達(-17.91%)。

行業(yè)重要新聞:1.5月服裝鞋帽、針紡織品零售總額增長6.6%;2.1~5月全國紡織業(yè)投資同比增長0.3%;3.柯橋紡織指數:市場營銷震蕩回升,價格指數微幅上漲;4.美棉進口自7月6日起加征25%關稅,貿易商將搶資源囤棉;5.新消費帶來不一樣的購物節(jié)。

海外公司跟蹤:1.訂單增加且越南廠房銷量提升,維珍妮再發(fā)正面盈利預警;2.莎莎全年純利大增35%,首季港澳同店銷售增長提速到25%;3.Asos停售絲綢羊絨等產品。

公司重要公告:【三房巷】控股股東一致行動人累計增持公司股份1.063%;【紅蜻蜓】首次公開發(fā)行限售股上市流通;【健盛集團】籌劃員工持股計劃;【三毛派神】籌劃重組停牌期滿繼續(xù)停牌;【欣龍控股】公司股東擬增持公司股份;【旺能環(huán)境】公司股東股權質押;【搜于特】披露投資者關系活動記錄表;【匯潔股份】實際控制人發(fā)生變更;【柏堡龍】首次回購公司股份;【安奈兒】披露投資者關系活動記錄表。

投資建議:消費品市場平穩(wěn)復蘇,服裝終端零售持續(xù)恢復。品牌線上線下延續(xù)復蘇趨勢,板塊內供應鏈持續(xù)改善,庫存優(yōu)化,新零售布局推進,紡織服裝板塊估值(TTM)穩(wěn)步回暖。我們建議關注以下幾條投資主線:(1)業(yè)績有保障的休閑服裝企業(yè),海瀾之家、森馬服飾;(2)同店增長良好,多品牌貢獻增量未來有望實現較快增長的女裝企業(yè),安正時尚、歌力思;(3)受益于電商銷售快速增長的服裝供應鏈平臺企業(yè),南極電商;跨境出口行業(yè)快速增長,關注跨境出口龍頭企業(yè)跨境通。

風險提示:1.部分行業(yè)終端持續(xù)低迷,服裝銷售不達預期;2.上市公司業(yè)績下滑風險;3.企業(yè)兼并收購的標的資產業(yè)績不達預期的風險,新業(yè)務的經營風險。