染料價格淡季繼續(xù)上漲 龍頭公司業(yè)績有望超預期
據(jù)悉，7月2日活性染料價格再次上漲，其中活性黑報價上漲0.5萬/噸至4.8萬/噸。
申萬宏源報告稱，環(huán)保高壓力度不減，供給短期難以恢復，下半年旺季臨近，預計染料價格仍有望繼續(xù)上漲。目前蘇北化工園區(qū)僅個別企業(yè)公告復產(chǎn)，灌云、灌南等園區(qū)仍無明確復產(chǎn)時間，環(huán)保設(shè)施齊全的龍頭企業(yè)預計最早也將在7月底左右復產(chǎn)，無法滿足整改要求的中小企業(yè)則將進一步推后。而隨著金九銀十旺季臨近，需求端將繼續(xù)支撐染料價格上行。根據(jù)最新出臺的《江蘇沿?；@區(qū)（集中區(qū)）整治方案的通知》，整改驗收工作將持續(xù)到2019年9月，無法達標的中小企業(yè)將關(guān)停退出，行業(yè)格局有望持續(xù)優(yōu)化。
個股方面，可關(guān)注浙江龍盛、閏土股份。浙江龍盛具有分散染料約14萬噸、活性染料約6萬噸，閏土股份具有分散染料11萬噸，活性染料6萬噸；分散染料漲價1000元/噸，對應(yīng)浙江龍盛、閏土股份EPS增厚分別為0.04、0.12元/股，活性染料漲價1000元/噸，對應(yīng)EPS增厚分別為0.02、0.07元/股。浙江龍盛未受環(huán)保影響，最為受益，此外其中間體間苯二酚供需長期處于緊平衡，價格持續(xù)上漲，目前價格約12萬/噸，公司3萬噸產(chǎn)能，價格每上漲1萬/噸，EPS增厚約0.08元。閏土股份雖然蘇北子公司暫時關(guān)停，主要涉及中間體生產(chǎn)，目前公司中間體庫存充足，影響不大。其余關(guān)注吉華集團、安諾其。
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