貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)上游棉花的影響
巴西棉進(jìn)口量大增
一旦中國(guó)對(duì)美棉進(jìn)口加征25%關(guān)稅,貿(mào)易流轉(zhuǎn)向巴西、印度及澳大利亞,美棉進(jìn)口量在中國(guó)進(jìn)口棉份額中將大幅下降。2017/18年度中國(guó)棉花進(jìn)口量137萬(wàn)噸,其中美棉進(jìn)口量54萬(wàn)噸,占總進(jìn)口量的39%;澳大利亞進(jìn)口34萬(wàn)噸,占總進(jìn)口的25%;印度進(jìn)口16.5萬(wàn)噸,占總進(jìn)口量的12%;巴西進(jìn)口量8.8萬(wàn)噸,占總進(jìn)口量的6%。
巴西棉正在取代美棉成為中國(guó)棉花進(jìn)口的最大國(guó)家。受貿(mào)易戰(zhàn)的影響,美棉的進(jìn)口份額從17/18年度的39%迅速下降至13%,而巴西的份額從6%大幅上升至33%。
美棉出口向東南亞擴(kuò)張
目前美棉主要的出口國(guó)有越南、中國(guó)、印尼和土耳其,出口份額分別為23.83%、16.24%、8.52%、7.99%,其中越南是美棉最大的出口市場(chǎng)。由于貿(mào)易戰(zhàn)的原因,近期中國(guó)簽約量大幅減少,毀約不斷,預(yù)計(jì)美棉的出口將繼續(xù)向越南、土耳其、巴基斯坦和印尼轉(zhuǎn)移。
貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)紡織服裝行業(yè)的影響
我國(guó)是全球最大的紡織品服裝生產(chǎn)和出口國(guó)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2018年我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口總額2767.31億美元,其中紡織品累計(jì)出口額1190.98億美元,服裝累計(jì)出口額1576.33億美元。2019年1-4月份我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口總額757.64億美元,同比減少3.86%。其中紡織品出口額366.72億美元,同比增加0.91%;服裝出口額390.92億美元,同比減少8.63%。
如果貿(mào)易戰(zhàn)繼續(xù)升級(jí),對(duì)我國(guó)紡織服裝出口有直接的影響。我國(guó)紡織品服裝出口國(guó)主要有歐盟、美國(guó)、日本、越南等,其中美國(guó)是中國(guó)我國(guó)紡織品及服裝出口最大的國(guó)家,2018年占我國(guó)紡織服裝出口總額的17.2%。
2000億美元出口加稅影響較小
2000億美元中涉及棉花、針織鉤織物、帽類、皮制品等,名單中涉及產(chǎn)品2018年出口美國(guó)的金額合計(jì)90億美元,占中國(guó)出口美國(guó)紡織品服裝的21.2%,占中國(guó)紡織品服裝出口總額的3.3%。因此美國(guó)對(duì)中國(guó)2000億美元出口商品加稅25%,對(duì)國(guó)內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)的影響不大,對(duì)棉花需求的影響大概在10萬(wàn)噸左右。
3000億美元出口加稅影響加大
如果對(duì)3000億美元的中國(guó)出口商品征稅,將覆蓋所有出口美國(guó)的紡織品和服裝,總額達(dá)到476億美元,占中國(guó)紡織品服裝出口總額的17%,對(duì)棉花的需求影響在100萬(wàn)噸左右,占我國(guó)棉花消費(fèi)量的11.7%左右。因此如果對(duì)3000億美元出口商品加稅,紡織下游需求將繼續(xù)走弱。
一旦對(duì)3000億美元的中國(guó)出口商品加稅,東南亞國(guó)家將逐步取代中國(guó)在美國(guó)紡織服裝供應(yīng)的份額。對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō),中國(guó)是美國(guó)最大的紡織品四川省近日印發(fā)《工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧專項(xiàng)2019年實(shí)施方案》,按照安排,全年計(jì)劃投入3.1億元用于支持88個(gè)貧困縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這些資金將主要用于推動(dòng)貧困縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展、開(kāi)展產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓行動(dòng)、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和開(kāi)展貧困地區(qū)人才振興工程等重點(diǎn)工作。首批確認(rèn)的項(xiàng)目中,安排資金額度6萬(wàn)元~1000萬(wàn)元不等。
其中,26個(gè)紡服項(xiàng)目進(jìn)入首批確認(rèn)的項(xiàng)目:
◆廣元舒之恒鞋業(yè)有限公司為成都制鞋產(chǎn)業(yè)企業(yè)配套生產(chǎn)出口日本馬里奈女鞋項(xiàng)目。
◆廣元龍祥紡織有限公司新建高速噴氣織機(jī)項(xiàng)目。
◆源康毛絨玩具創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。
◆四川銀河地毯有限公司絲毯技藝培訓(xùn)。
◆儀隴馨鳳源鞋業(yè)有限公司完善服務(wù)體系—廠房租賃補(bǔ)助項(xiàng)目。
◆南充銀海絲綢有限公司參與絲紡服裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)作專業(yè)協(xié)作配套項(xiàng)目。
◆新絲路繭絲綢產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目——環(huán)保、高效200噸生絲智能生產(chǎn)線建設(shè)。
◆四川潤(rùn)厚特種纖維有限公司屏山潤(rùn)厚六萬(wàn)錠包覆紗生產(chǎn)技改項(xiàng)目(即高性能纖維包覆深加工產(chǎn)品規(guī)模化項(xiàng)目)。
◆四川潤(rùn)厚特種纖維有限公司綠色工廠示范(省級(jí))項(xiàng)目。
◆四川潤(rùn)厚特種纖維有限公司綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品示范(國(guó)家級(jí))項(xiàng)目。
◆宜賓帛洋一期(4.9萬(wàn)錠)紗線生產(chǎn)項(xiàng)目。
◆宜賓天之華紡織科技有限公司年產(chǎn)50000噸多品種纖維混紡紗項(xiàng)目。
◆四川創(chuàng)宇特種纖維有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸差別化纖維紗線紡織項(xiàng)目。
◆前鋒園區(qū)輕紡孵化園標(biāo)準(zhǔn)廠房三期工程項(xiàng)目。
◆四川安泰繭絲綢集團(tuán)有限公司繅絲生產(chǎn)線技改擴(kuò)建項(xiàng)目。
◆廣安市福輝鞋業(yè)有限公司為寧波卡克服飾有限公司和探路者控股集團(tuán)股份有限公司天津銷(xiāo)售分公司配套生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)鞋項(xiàng)目。
◆廣安市曉鴻服裝有限公司為搜于特集團(tuán)股份有限公司配套生產(chǎn)服裝項(xiàng)目。
◆絲綢之路集團(tuán)四川安泰科技有限公司年產(chǎn)50萬(wàn)米高檔真絲綢面料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。
◆四川玉竹麻業(yè)有限公司苧麻高品質(zhì)針織用紗研發(fā)項(xiàng)目。
◆渠縣渠睿服飾有限公司服裝生產(chǎn)流水線及配套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目。
◆渠縣夢(mèng)羽飛騰服飾織造有限公司改、擴(kuò)建鄉(xiāng)村扶貧服裝生產(chǎn)車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目。
◆萬(wàn)源市星華服裝織造有限公司服裝智能吊掛生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。
◆四川省琳爾職業(yè)服飾有限公司高端服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。
◆四川手繡前程刺繡工藝品有限公司國(guó)粹蜀繡培訓(xùn)項(xiàng)目。
◆平昌縣雷基納德服飾有限公司50萬(wàn)件針織服裝生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。
◆理塘縣亞吉牦牛絨生產(chǎn)加工技術(shù)改造升級(jí)項(xiàng)目。服裝的供應(yīng)國(guó),占美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口份額的50%,占棉制紡織品服裝份額的30%。美國(guó)棉質(zhì)紡織品主要進(jìn)口國(guó)包括印度、巴基斯坦、越南等,中美貿(mào)易戰(zhàn)使得東南亞國(guó)家紡織行業(yè)出口有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
總結(jié)及展望
貿(mào)易戰(zhàn)的影響包括原料端和下游紡織服裝端貿(mào)易流向的改變。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō),巴西將擠占美棉的進(jìn)口份額,成為我國(guó)的主要棉花供應(yīng)國(guó);由于中國(guó)的需求減少,美棉出口將向東南亞國(guó)家擴(kuò)張。
2000億關(guān)稅的提高對(duì)國(guó)內(nèi)棉花的影響較小,而涉及所有紡織品及服裝的3000億關(guān)稅對(duì)國(guó)內(nèi)紡織下游的沖擊較大,對(duì)國(guó)內(nèi)棉花需求的影響大概在100萬(wàn)噸左右。
在貿(mào)易戰(zhàn)的影響下,巴西棉花出口較好,預(yù)計(jì)后期棉花產(chǎn)量仍將維持大幅增長(zhǎng)。而美棉出口仍將維持弱勢(shì),在19/20年度美棉增產(chǎn)20%的預(yù)期下,加重了后期銷(xiāo)售的壓力。我國(guó)棉花需求端將繼續(xù)走弱,而東南亞紡織行業(yè)將有更大的競(jìng)爭(zhēng)力。
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