近日,美國(guó)時(shí)尚行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2019年美國(guó)時(shí)尚行業(yè)基準(zhǔn)研究報(bào)告》,對(duì)美國(guó)服裝品牌商和零售商在采購(gòu)和經(jīng)營(yíng)方面的最新戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)查,得出了一些重要的調(diào)研結(jié)果和發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)將報(bào)告摘要如下,供廣大對(duì)美出口企業(yè)參考。
在貿(mào)易緊張局勢(shì)不斷升級(jí)以及美國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)不確定性日益增加的背景下,美國(guó)時(shí)尚公司對(duì)美國(guó)服裝業(yè)未來(lái)五年的看法比一年前更為保守。
★持“樂(lè)觀”或“相對(duì)樂(lè)觀”態(tài)度的公司從2018年的84%降至今年的64%。同時(shí),25%的公司對(duì)未來(lái)五年持“中立”態(tài)度,比例從2018年的4%大幅躍升至25%。
★盡管如此,就業(yè)市場(chǎng)仍然呈增長(zhǎng)趨勢(shì):96%的受訪企業(yè)都表示計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)雇用更多員工,僅1家企業(yè)表示了相反意見(jiàn)。
“中國(guó)+越南+其他國(guó)家”策略仍然是最受歡迎的采購(gòu)模式。但是,具體采購(gòu)比例在不斷變化。與此同時(shí),美國(guó)時(shí)尚公司繼續(xù)調(diào)整其采購(gòu)地和采購(gòu)品類
★2019年,受訪的時(shí)尚公司從48個(gè)國(guó)家或地區(qū)采購(gòu)。其中,中國(guó)(100%采購(gòu)率)、越南(86%采購(gòu)率)和印度(86%采購(gòu)率)位列前三。整個(gè)亞洲仍然是美國(guó)的主要采購(gòu)來(lái)源地。
★中國(guó)不再獨(dú)享美國(guó)時(shí)尚公司唯一最大供應(yīng)國(guó)的地位。大約25%的公司表示,2019年他們自越南的采購(gòu)量將超過(guò)中國(guó),這是一個(gè)值得關(guān)注的新趨勢(shì)。
★大多數(shù)公司繼續(xù)保持相對(duì)多元化的采購(gòu)地。2019年,57.1%的公司在10個(gè)以上不同國(guó)家或地區(qū)采購(gòu)。82.9%的公司表示他們計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi),保持采購(gòu)來(lái)源地?cái)?shù)量不變或增加。然而,由于不同公司的業(yè)務(wù)需求,對(duì)于增加還是減少供應(yīng)商伙伴數(shù)量呈兩極化發(fā)展。42.9%的公司計(jì)劃增加供應(yīng)商伙伴數(shù)量,51.4%的公司計(jì)劃削減供應(yīng)商數(shù)量。
針對(duì)中國(guó)的“301調(diào)查”廣泛影響美國(guó)時(shí)尚公司的采購(gòu)策略,他們也對(duì)美中貿(mào)易的緊張局勢(shì)對(duì)其業(yè)務(wù)的負(fù)面影響深感擔(dān)憂。
★“301調(diào)查”的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng),令美國(guó)時(shí)尚公司加速減少?gòu)闹袊?guó)的采購(gòu)。大約83%的公司預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)減少?gòu)闹袊?guó)采購(gòu)的數(shù)量,比2018年的67%有所增加。
★“301調(diào)查”全面推高美國(guó)服裝進(jìn)口的價(jià)格,使“生產(chǎn)和采購(gòu)成本提高”成為2019年美國(guó)采購(gòu)商面臨的首要挑戰(zhàn)。多達(dá)63%的公司明確表示美國(guó)“301調(diào)查”針對(duì)中國(guó)加征的關(guān)稅“在2019年增加了本公司的采購(gòu)成本”。隨著公司將采購(gòu)轉(zhuǎn)移至孟加拉、越南和印度(這三個(gè)國(guó)家為中國(guó)的主要替代國(guó)),美國(guó)從這些國(guó)家進(jìn)口服裝的平均價(jià)格,在2019年1-5月同比上漲超過(guò)20%。
★沒(méi)有證據(jù)表明“301調(diào)查”為美國(guó)從西半球采購(gòu)和本土采購(gòu)帶來(lái)明顯益處,相反,“301調(diào)查”反而增加了“美國(guó)制造”紡織品服裝的生產(chǎn)成本。
★如果中美經(jīng)貿(mào)摩擦進(jìn)一步升級(jí),美國(guó)公司表示他們雖然不愿意,但可能不得不提高零售價(jià)格。
盡管中美經(jīng)貿(mào)摩擦仍然持續(xù),但在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),中國(guó)仍將是美國(guó)最主要的紡織服裝供應(yīng)國(guó)。
★雖然83%的公司預(yù)計(jì)在未來(lái)兩年內(nèi)減少?gòu)闹袊?guó)的采購(gòu),但僅有6.7%的公司預(yù)計(jì)會(huì)大幅減少?gòu)闹袊?guó)的采購(gòu)。
★就可以生產(chǎn)的紡織服裝品類廣泛度而言,中國(guó)幾乎沒(méi)有接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
★考慮到市場(chǎng)反應(yīng)速度、采購(gòu)成本、靈活性和敏捷度、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等因素,中國(guó)也是美國(guó)公司可選擇的極少數(shù)“有均衡能力”的采購(gòu)來(lái)源地之一。
★約50%的受訪者表示他們合作的中國(guó)供應(yīng)商通過(guò)降低價(jià)格保住訂單,以應(yīng)對(duì)緊張的貿(mào)易局勢(shì)。
由于美國(guó)公司計(jì)劃減少?gòu)闹袊?guó)的采購(gòu),越南和孟加拉作為美國(guó)服裝供應(yīng)國(guó)的重要性得到提升。
★今年,越南仍是受訪公司排名第二的采購(gòu)來(lái)源地,86%的公司從越南采購(gòu)。然而,僅有約7%的受訪者計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)大幅增加在越南的服裝采購(gòu),這反映出公司對(duì)越南的有限產(chǎn)能和采購(gòu)成本的擔(dān)憂。
★孟加拉國(guó)是排名第六的采購(gòu)來(lái)源地,受訪公司的采購(gòu)率為60%。在未來(lái)兩年內(nèi),80%的公司表示有興趣增加從該國(guó)的采購(gòu),此比例創(chuàng)下新高。盡管有價(jià)格優(yōu)勢(shì),但受訪者仍然認(rèn)為孟加拉國(guó)在市場(chǎng)反應(yīng)速度、靈活性和敏捷度、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等方面競(jìng)爭(zhēng)力偏低。
美國(guó)時(shí)尚公司有興趣在本土開(kāi)發(fā)新的采購(gòu)機(jī)會(huì),但挑戰(zhàn)仍然存在,或有漸進(jìn)式增長(zhǎng)。
★今年,美國(guó)是排名第10的采購(gòu)來(lái)源地,采購(gòu)率為43%,與2018年相同。
★“美國(guó)制造”服裝在美國(guó)品牌和零售商的采購(gòu)組合中仍屬于小眾的利基產(chǎn)品。靠近市場(chǎng)、可快速補(bǔ)充應(yīng)季產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì),是“美國(guó)制造”服裝能夠成功控制降價(jià)損失的重要因素。
★價(jià)格高、面料選擇有限、熟練勞動(dòng)力短缺等問(wèn)題,限制了美國(guó)公司在未來(lái)五年內(nèi)擴(kuò)大自美國(guó)本土的采購(gòu)。
★此外,受訪公司表示希望了解更多美國(guó)本土紡織品和服裝工廠的信息,有助于推廣“美國(guó)制造”采購(gòu)。
今年不斷上漲的采購(gòu)成本,促使美國(guó)時(shí)尚公司重新研究如何利用自由貿(mào)易協(xié)定和貿(mào)易優(yōu)惠安排實(shí)現(xiàn)關(guān)稅減免。
★2019年,受訪公司對(duì)美國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定和貿(mào)易優(yōu)惠安排的總體利用率提高,特別是與西半球國(guó)家FTA的利用率,如《多米尼加-中美洲自由貿(mào)易協(xié)定》(CAFTA-DR),《加勒比海盆地貿(mào)易伙伴法案》(CBTPA)和《海地機(jī)會(huì)伙伴促進(jìn)法案》(HOPE)等。
★43%的公司表示在服裝采購(gòu)中使用了關(guān)稅優(yōu)惠水平(TPL)、商業(yè)可用性/短缺清單和原產(chǎn)地判定的累積規(guī)則。受訪公司還表示,“從紗開(kāi)始”原產(chǎn)地規(guī)則中的這些例外條款提高了重要的靈活性,使公司更愿意利用自貿(mào)協(xié)定、從自貿(mào)協(xié)定伙伴國(guó)家采購(gòu)。
65.5%的公司希望美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)《美-墨-加自由貿(mào)易協(xié)定》(USMCA)。
★超過(guò)一半的受訪公司明確表示,北美自由貿(mào)易協(xié)定對(duì)其業(yè)務(wù)很重要,他們希望從北美自由貿(mào)易協(xié)定無(wú)縫過(guò)渡到美墨加自由貿(mào)易協(xié)定。
★目前從NAFTA國(guó)家采購(gòu)的公司,今后更有可能繼續(xù)在USMCA國(guó)家采購(gòu),反之亦然。
★然而,約20%的公司承認(rèn)他們并不完全了解,新舊版本的自貿(mào)協(xié)定在紡織服裝方面的規(guī)則變化。
★幫助公司更好地了解美墨加自貿(mào)協(xié)定的技術(shù)細(xì)節(jié),并減少獲批的不確定性,是美墨加協(xié)定能否成功的關(guān)鍵因素。
如何提高撒哈拉以南非洲國(guó)家作為服裝采購(gòu)來(lái)源地的競(jìng)爭(zhēng)力,并使《非洲增長(zhǎng)與機(jī)遇法案》(AGOA)更加有效,仍是巨大的挑戰(zhàn)。
★2019年,受訪公司從8個(gè)AGOA受惠國(guó)采購(gòu),但采購(gòu)頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于自亞洲地區(qū)采購(gòu)。
★令人擔(dān)憂的是,受訪公司對(duì)利用AGOA的優(yōu)惠、從撒哈拉以南非洲地區(qū)采購(gòu)的熱情在逐漸降低。
★大約45%的公司表示,由于AGOA法案的臨時(shí)性,讓他們對(duì)在此地區(qū)的投資持觀望態(tài)度。
★盡管對(duì)直接投資缺乏興趣,但受訪公司表示,AGOA國(guó)家需要增加投資改善其基礎(chǔ)設(shè)施、增加產(chǎn)能,才能增強(qiáng)自身的吸引力。
美國(guó)服裝公司在采購(gòu)方面始終保持對(duì)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)責(zé)任的高度承諾。
★63%的公司表示他們將在未來(lái)兩年內(nèi),為可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)責(zé)任投入更多資源。另有36%的公司預(yù)計(jì)沒(méi)有變化。
★近100%的受訪公司對(duì)其供應(yīng)鏈進(jìn)行標(biāo)記和跟蹤(即保留供應(yīng)商的名稱、位置和功能記錄),高于2017年的90%。同時(shí),受訪公司表示“內(nèi)部預(yù)算和人員不足”是其對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行標(biāo)記跟蹤的最大挑戰(zhàn)。此外,供應(yīng)商不愿意完全配合和分享信息、供應(yīng)國(guó)和供應(yīng)商過(guò)多等因素,也是阻礙美國(guó)品牌更全面跟蹤其服裝供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)。
★絕大多數(shù)(96.2%)受訪公司目前通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)廠審核。今年,74%的公司進(jìn)行了明察和暗訪兩種形式的驗(yàn)廠審核,2018年為63%。品牌商和零售商對(duì)供應(yīng)商的審核比過(guò)去更全面。
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